Dans les années 1970, en pleine guerre froide, Sergey Serebrennikov, jeune soldat troublé de l’armée de l’air soviétique, rencontre Roman Matvejev, pilote de chasse. Ils se voient régulièrement entre amour et amitié, jusqu’à ce qu’un dangereux triangle amoureux éclate entre eux et Luisa, secrétaire du commandant Zverev de la base. Pour Sergei, il se sent obligé de faire face à son passé étant donné que la carrière de Roman est en danger et Luisa essaie de garder sa famille unie. L’enquête du KGB se poursuit dans leurs pas, et à la peur du régime soviétique qui voit tout.